そら組さんは，指揮者のタクトを見ながら，演奏をしています。右半分の子どもたちはダンスを披露しています。みんなの発表が終わったころ，園庭から鈴の音が。サンタさんがやってきました。子どもたちは，サンタさんに聞きたいことがいっぱいです。「どうやってプレゼントを作るんですか?」「どんな服が好きですか?」など。今度はサンタさんから，１人ずつにプレゼントを手渡してくださいました。サンタさんとお別れした後，みんなでケーキを食べました。速達でサンタさんからお手紙が届きました。