天狗からの手紙を持ってもっと奥に行きました。途中で「てんぐがごはんを食べた跡かな？」「てんぐがすわっている椅子かもしれへん」「この葉っぱを後５枚集めたらてんぐみたいに飛べるかも」と想像を膨らませた言葉が聞かれました。また，「どんぐりがあった。ぴかぴかの黒いいいどんぐりや」「赤い葉っぱがいっぱい！」と秋の山からのプレゼントを手にする子どももいました。

しばらく行くと大きな杉の木の下に根っこが張り巡らされたところに着きました。「なんか手紙をいれておくようなところもある」「これ（切り株）てんぐが切ったのかもしれへんな」「これって釣りができる木や」「せんせ，こっち来て」「大発見や」と小さな穴をみつけたり，切り株を眺めたり，曲がった枝を集めたりしていっぱい遊びました。

天狗はどこにいるのかな？，これは天狗の形跡か？と探しながらの遊びが続いていきました。いっぱい遊んでいるうちにもうおべんとうの時間となりました。さぁ，本殿まで戻ってお弁当を食べましょう。